Digitales Kunden-Onboarding
Bieten Sie Ihren Neukunden beim Onboarding das bestmögliche Nutzererlebnis, komplett mit einem vollständigen Identifikations- und Produktöffnungsprozess. Positionieren Sie Ihre Bank als digitalen Vorreiter.
Diese Unternehmen setzen auf Onboarding-Lösungen von mesoneer
Onboarding vor Ort
Selbstständiges Onboarding
In nur 4 Schritten zum neuen Konto
Kundentyp wählen
Alleinstehende Person oder verbundene Personen
Wählen Sie das gewünschte Produkt:
z. B. Privatkonto, Konto der Säule 3a usw.
Identifizieren Sie den Kunden
Identifizierung und Bestätigung automatisch gescannter personenbezogener Daten
Vertrag unterschreiben und loslegen
Direkte Unterschrift und sofort erhalten Sie die neuen Produkte
Die wichtigsten Funktionen
Personalisierung
Die Anwendung ist mehrmandantenfähig und ermöglicht daher bankspezifische Anpassungen. Dazu gehören die folgenden Anpassungen:
Branding pro Kunde
Produktkonfiguration inkl. Beschreibung, Kriterien, Produktpakete mit mehreren Produkten sowie Konfiguration zusätzlicher Produkte wie E-Banking und Karten
Rechtliche Hinweise und Ausschlusskriterien
Automatische Erinnerungen
Bankspezifische Komponenten
Einfache Identifizierung anderer Personen
Fügen Sie schnell und einfach weitere Personen hinzu. Der Identifikationsprozess wird bequem online durchgeführt, sodass alle Beteiligten nahtlos und ohne zusätzlichen Aufwand integriert werden können.
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Digitale Identifikation und Signaturen
Durch die Integration von m_iDEAL können sich Prokuristen einfach digital identifizieren. Die generierten Dokumente können dann in einem Rutsch elektronisch signiert werden — sicher und konform mit dem Anti-Geldwäsche-Gesetz.
Adressen validieren
Sowohl die Adressen der Bevollmächtigten als auch die der angegebenen Aufsichtsbehörden werden über einen verbundenen Dienst der Schweizerischen Post validiert.
Mit dem Dashboard den Überblick behalten
Das Dashboard der Anwendung vereinfacht die weitere Bearbeitung eingehender Onboarding-Fälle und unterstützt so das Backoffice.
Benutzer der Bank können über einen persönlichen Login auf das Dashboard zugreifen.
Überblick über aktuelle und abgeschlossene Fälle.
Detailansicht der einzelnen Onboarding-Fälle.
Kanalwechsel von „vor Ort“ auf „Online“ und umgekehrt zur Identifizierung und Signatur.
Erstellung eines neuen Guided Onboarding-Falls.
Export der Daten abgeschlossener Fälle einschließlich des unterzeichneten Basisvertrags, der Identifikationsinformationen und der JSON-Datei mit den aufgezeichneten Daten zur Weiterverarbeitung in internen Banksystemen.
Einfach zu verwenden
Mit dieser intuitiven Lösung können Sie in nur wenigen Schritten ein Bankkonto eröffnen. Die Anzeige des Fortschritts des Vorgangs macht es noch einfacher, sich zurechtzufinden.
Verbesserte Datenqualität
Die Übertragung der Daten aus dem Onboarding gewährleistet eine hohe Datenqualität und minimiert Fehler. Dies erleichtert die Bearbeitung der Fälle im Backoffice erheblich.
Immer verfügbar
Die Lösung ermöglicht es Ihnen, immer für neue Kunden da zu sein — egal wann und wo.
Integration möglich
mesoneer bietet die optionale Anbindung an Drittsysteme wie Core Banking, CRM und Archive, benötigt jedoch keine Verbindung zu internen Bankensystemen. Alle Daten können direkt über die Exportfunktion verarbeitet werden.
SaaS-Lösung
Als SaaS-Lösung wird die Onboarding-Lösung vollständig von mesoneer betrieben und gewartet. Der gesamte Betrieb oder Teile davon können optional aber auch vor Ort durchgeführt werden.
Einsatzbereit
Das digitale Onboarding as a Service von mesoneer ist im Handumdrehen konfiguriert und schnell einsatzbereit — ohne das Risiko eines Großprojekts.
Ihr Ansprechpartner für unsere Onboarding-Lösungen
Daniel Weckmann
