Bank CIC Client-Onboarding reduziert Papier und vermeidet Medienbrüche

Zeitintensiv und fehleranfällig

Bei der Bank CIC kamen bisher unterschiedliche Systeme fürs Client-Onboarding zum Einsatz: Je nach Kundenart war dazu eine andere Anwendung nötig. Teilweise mussten die Mitarbeitenden dabei Angaben an verschiedenen Stellen erfassen und zugehörige Dokumente manuell erstellen. Die anschliessenden Überprüfungen und Bewilligungen innerhalb der Bank fanden auf Papier statt: Ein aufwändiger Prozess. Ausserdem entsprachen die in die Jahre gekommenen Anwendungen nicht mehr den digitalen Standards der Bank CIC. Es war an der Zeit, die Systeme zu erneuern und so die zeitintensiven und teilweise fehleranfälligen Aufgaben in der Kundenberatung, der Compliance und im Backoffice zu optimieren.

Mit Teamwork zum Erfolg

Damit der alte Prozess nicht ins neue System übertragen wurde, wurde dieser zuerst gründlich analysiert. Dabei setzten mesoneer und CIC auf Teamwork: Die Prozessverifikation wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Kundenberatung und des Backoffice durchgeführt, damit sie ihre Erfahrungen mit der bisherigen Software und ihre Wünsche an die neue Lösung einbringen konnten. So gelang es, alle wichtigen Pain Points zu identifizieren, unnötige Schritte zu eliminieren und Aufgaben, wo immer möglich, zu parallelisieren. Gleichzeitig wurden so auch alle benötigten Schnittstellen zu Umsystemen eingeplant. Durch diese intensive Zusammenarbeit mit jenen Personen, welche die Anwendung schliesslich nutzen, und der Projektleitung wurde der neue Prozess von Anfang an akzeptiert. Besonders in der Kundenberatung freuten sich alle auf die baldige Verbesserung des Client-Onboardings. Auch während der Entwicklungsphase war mesoneer stets mit der Bank CIC in Kontakt. Das zuständige Projektteam war eng am Prozess beteiligt und konnte alle zwei Wochen die Fortschritte selbst prüfen, testen und herausfordern.

Als das neue System schliesslich live ging, war die Begeisterung gross. Insbesondere die Mitarbeitenden der Kundenberatung konnten es kaum erwarten, das neue Client-Onboarding zu nutzen. Kein Wunder, schliesslich erleichtert das neue System ihre tägliche Arbeit drastisch: Einerseits müssen sie nun alle Daten nur noch einmal erfassen, andererseits werden alle wichtigen Dokumente automatisch generiert und archiviert. Das Onboarding ist somit viel effizienter geworden und wird nicht mehr durch Medienbrüche gestört.

So macht die Arbeit Spass

In den ersten drei Monaten wurden bereits zahlreiche Dossiers mit dem neuen Client-Onboarding eröffnet. Alle haben sich sehr schnell ans neue System gewöhnt und geniessen nun die laufenden Verbesserungen, die es mit sich bringt und noch bringen wird. Gleichzeitig wurden nur wenige Supportanfragen gestellt – ein gutes Zeichen, da dies normalerweise bedeutet, dass eine Anwendung leicht verständlich und benutzerfreundlich ist. Die alten Systeme konnten somit problemlos ersetzt und zurückgebaut werden. Insgesamt war die Einführung des neuen Tools ein voller Erfolg, der allen Beteiligten den gewünschten Nutzen bringt. So macht Client-Onboarding wieder Spass!